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天鼎证券:A股三大指数均小幅上涨 沪指涨0.53%,消费股表现活跃

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2月13日,市场早盘震荡反弹,三大指数均小幅上涨。截至上午收盘,沪指涨0.53%,深成指涨0.7%,创业板指涨0.57%。沪深两市今日成交额6061亿,较上个交易日放量247亿。盘面上,消费股表现活跃,白酒方向领涨,老白干酒涨停,泸州老窖、酒鬼酒涨超5%。工程机械股集体走高,唯万密封20CM涨停,拓山重工、杭叉集团、徐工机械等多股涨停。军工股盘中走强,中科海讯20CM涨停,纵横股份涨近10%。ChatGPT概念股冲高回落,鸿博股份5连板,天娱数科一度涨停,寒武纪涨近10%。下跌方面,养殖股盘中跳水,益生股份跌近7%。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。板块方面,工程机械、白酒、中船系、高压快充等板块涨幅居前,养殖、云游戏、ChatGPT、在线教育等板块跌幅居前。机构观点:对于当前市场,中信证券表示,春节后,经济预期不断上修,政策刺激预期不断下修,当前预期重构已接近尾声;全球流动性预期和风险偏好短暂下修,市场降温提供增配成长弹性的窗口;投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块,机构密集调研加速调仓过程,行情扩散继续推动市值下沉。

首先,开年以来疫情扰动弱、信贷投放强,市场不断上修一季度经济预期,稳增长政策继续加码概率下降,两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次,1月非农数据令全球流动性预期下修,中高仓位下地缘扰动影响风险偏好,市场调整后基金申购开始回升,市场阶段性降温提供调仓增强弹性的机会。最后,主要宽基ETF在2月以来出现净赎回,部分行业和主题ETF则呈现净申购,节后机构大范围调研检验估值修复成色,调仓的时滞可能导致市场阶段性低迷,中小盘、低机构持仓和低成交板块在关注度回升过程中持续获得重估。配置上,继续关注成长洼地,提高新兴产业中半导体和信创的优先级。

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